Ο Ίσα θα παρατήσει την ερωμένη του και θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με το παρελθόν και τον εαυτό του. Στο επίκεντρο της ταινίας του σπουδαίου Τούρκου σκηνοθέτη Νούρι Μπιλγκέ Τσεϊλάν, βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο φίλων. Ο Τσεϊλάν εκτός από σκηνοθέτης, είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας.