Ο Fred Madison είναι ένας σαξοφωνίστας που κάτω από μυστηριώδης συνθήκες, κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του Renee και οδηγείται στην φυλακή. Τότε εξαφανίζεται από τη φυλακή, και μεταβάλλεται σε κάποιον άλλον, σε έναν μηχανικό που ζει μια εντελώς διαφορετική ζωή.